El sector del almacenamiento de energía aprovecha el impulso, las marcas y los canales son los reyes, y el efecto de cabeza es evidente

Recientemente, Canadian Solar hizo público su informe financiero del tercer trimestre, y el negocio de almacenamiento de energía fue bastante deslumbrante, atrayendo la atención de la industria.

A finales de septiembre de 2021, los proyectos canadienses de almacenamiento de energía en construcción alcanzaban los 2,9 GWh, y los proyectos de reserva, los 21 GWh. En comparación con finales de enero de 2021, los proyectos en construcción en ese momento eran de 0,9GWh y los proyectos de reserva de 6,5GWh.

El negocio de almacenamiento de energía de Canadian Solar ha crecido rápidamente y ha tomado la delantera en el mundo, apoyándose en las ventajas de marca y los recursos de canalización de su negocio fotovoltaico en el mundo, especialmente en los mercados de ultramar.

En los últimos años, con el aumento de la proporción de nuevas fuentes de energía y la disminución del coste de las baterías de litio, el negocio del almacenamiento de energía se ha hecho gradualmente viable. Además, Estados Unidos y otras regiones han adoptado políticas de desgravación fiscal según el modelo "fotovoltaica + almacenamiento de energía", lo que ha estimulado aún más la promoción del negocio del almacenamiento de energía.

En la serie anterior de artículos sobre la cuenta oficial, se ordenó sistemáticamente el modelo del negocio de almacenamiento de energía. Como negocio de marca de integración de sistemas, el almacenamiento de energía es similar a los proveedores de sistemas fotovoltaicos, y las empresas con ventajas de marca y recursos de canal son más competitivas.

Energía solar fotovoltaica

Como líder en inversores fotovoltaicos, Sungrow es similar a Canadian Solar. Apoyándose en sus ventajas de marca y de canal en el sector fotovoltaico, "el negocio de almacenamiento de energía ha logrado un crecimiento explosivo desde el año pasado hasta este año."

En el primer semestre de 2021, Sungrow alcanzó unos ingresos de 920 millones de yuanes procedentes del negocio de almacenamiento de energía, lo que supone un incremento interanual del 267%. El negocio abarca China, Norteamérica, Europa, Japón y otras regiones.

La era Ningde de las baterías de litio

Como empresa de almacenamiento de energía en baterías de litio, CATL se apoya en su ventaja de marca en el campo de las baterías de litio y en su disposición de mercado en el campo del almacenamiento de energía en los últimos años, y el negocio de almacenamiento de energía también ha logrado resultados.

En la primera mitad de 2021, CATL logró unos ingresos por ventas de sistemas de almacenamiento de energía de 4.693 millones de yuanes, un aumento interanual del 727%, despachó varios proyectos de 100MWh y estableció asociaciones estratégicas a largo plazo con muchos clientes.

La marca es Tesla

El negocio de almacenamiento de energía de Tesla es una parte importante de la estrategia de Internet de la energía de Musk, pero su funcionamiento es relativamente independiente y su ventaja de marca es sobresaliente. En los últimos años, su negocio ha crecido rápidamente, pero obviamente se ve afectado por la cadena de suministro ascendente, y la oferta es escasa.

En el tercer trimestre de 2021, la capacidad de almacenamiento de energía instalada por Tesla fue de 1.295 MWh, lo que supone un aumento interanual del 71%. El sistema de almacenamiento de energía a gran escala Megapack es el principal motor de crecimiento, con 3GWh instalados en los últimos cuatro trimestres. El almacenamiento de energía doméstica Powerwall se ve obviamente limitado por la cadena de suministro. A pesar de las múltiples subidas de precios, la cartera de pedidos sigue siendo seria, y se han instalado un total de 250.000 unidades. Musk ha dicho anteriormente que existe la oportunidad de vender 1 millón de Powerwalls el próximo año, y la capacidad de la cadena de suministro obviamente no está a la altura de la demanda del mercado.

El sector del almacenamiento de energía ha entrado en la vía rápida, y para las empresas relacionadas que se adentran o preparan para adentrarse en este campo, el camino es cada vez más claro.

Para las nuevas empresas energéticas con recursos de marca o de canal, o bien intervienen directamente como Tesla, Sungrow y Canadian Solar, o bien cooperan con empresas de baterías de litio o empresas de almacenamiento de energía de terceros que necesitan recursos de marca o de canal para conseguir recursos complementarios, ganar-ganar.

Las empresas de baterías de litio pueden intervenir directamente, como CATL y BYD, o suministrar baterías de litio a otras empresas de almacenamiento de energía como fabricantes de 2B, centrándose en las fases previas de la industria de almacenamiento de energía, y los productos, la capacidad de producción y el rendimiento de costes serán el núcleo de la competitividad.

El sector del almacenamiento de energía, ya se trate del almacenamiento de energía a gran escala en el lado de las nuevas energías o del almacenamiento de energía doméstica para el lado C, es esencialmente un negocio de marcas de integración de sistemas con bajos márgenes de beneficio bruto y requiere cierta solidez financiera o capacidad de financiación. Los requisitos son mayores, sobre todo las marcas de alta calidad son más financiables, y las posibles barreras de entrada son relativamente grandes. A las pequeñas y medianas empresas les resulta difícil intervenir, mientras que las grandes tienen evidentes ventajas de pioneras, y con el tiempo la cuota de mercado de las empresas líderes será cada vez mayor.

‍